Amerikan elçisi Robert thorn eşi için bir bebeği evlat edinir.fakat çocuk büyümeye başladıkça tuhaf,esrarengiz olaylar başlayıp,intihar ve ölümler meydana gelecektir..oğlunun gizemini araştırmaya başlayan baba,onun şeytanla olan yakın ilişkisine tanık olacak,bu sırrı ortaya çıkarmak isteyen herkesin öldüğünü görecektir...İçinde dini motifler barındıran ve esrarlı bir havanın hakim olduğu,oyuncu kadrosu,senaryosu,kurgusu,müziği,başarılı ölüm sahneleriyle 70 li yılların unutulmaz bir gerilim filmi...