14. yüzyılda Anadolu'nun Moğol tehdidi altında olduğu dönemde, halkın büyük bir kısmı kaçmaya karar verir. Bursa, birçok kültürden insanı ağırlayan, devletlerin ve beyliklerin yeni yaşam alanına dönüşür. Bu karmaşa sırasında Osmanlı İmparatorluğu da filizlenmeye başlar. Orhan Gazi adına inşa edilen cami sırasında Hacivat ile Karagöz'ün yolları kesişir. Akıllı ama cahil, sinirli ama komik Karagöz, kendisinin tam zıttı olan Hacivat ile tanışıyor. İkisinin mizah dolu sohbetleri hemen fark edilir. Tartışmalarıyla ünlenen ikili her davete konuk olarak çağrılır. Bu ünün bedeli ise son derece ağır olacaktır.