Leo Kessler İkinci Dünya Savaşından sonra çalışmak ve babasının ülkesini tanımak için Almanyaya gelen zeki ve iyi niyetli, genç bir Amerikalıdır. Avrupa filmi bu Alman kökenli Amerikan gencin garip, karmaşık, akıldan çıkmayacak öyküsünü anlatır. Demir yollarında çalışan amcası, Leonun yataklı bir trende kondüktör olarak iş bulmasına yardımcı olur. Böylece Leo yavaş yavaş yıkıntılar arsındaki Almanyanın baş döndürücü gizeminin içine dalar.